मुंबई, 21 जून, 2025: महाराष्ट्र के मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर और MMR के सभी माइक्रो-मार्केट्स में मौजूद कल्पतरु लिमिटेड (“कंपनी”) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम मंगलवार, 24 जून, 2025 को खुलेगा।

एंकर निवेशक बोली तिथि, बोली/इश्यू आरंभ तिथि से एक कार्य दिवस पहले, यानी सोमवार, 23 जून, 2025 को होगी। बोली/इश्यू समाप्ति तिथि गुरुवार, 26 जून, 2025 को होगी।

इश्यू का प्राइस बैंड ₹387 से ₹414 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 36 इक्विटी शेयरों और इसके गुणक में बोलियां लगाई जा सकती हैं।

यह इश्यू नए इक्विटी शेयरों के निर्गम का है, जिसका कुल मूल्य ₹15,900 मिलियन (₹1,590 करोड़) तक है (“नया इश्यू”)।

कंपनी इस निर्गम से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी व उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए कुछ उधारों के आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान/पूर्व भुगतान तथा सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए करना चाहती है।

यह इश्यू, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) रूल्स, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, संशोधित (“एससीआरआर”) सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 31 के साथ और सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन के रेगुलेशन 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए किया जा रहा है। इसमें नेट इश्यू का कम से कम 75% हिस्सा आनुपातिक आधार पर योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”, और ऐसा हिस्सा, “क्यूआईबी पोर्शन”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी पोर्शन का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक पोर्शन”)। एंकर निवेशक पोर्शन का एक तिहाई हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए आरक्षित रहेगा एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा केवल म्यूचुअल फंड को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड सहित सभी क्यूआईबी बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां इश्यू मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।

इसके अलावा, शुद्ध इश्यू का अधिकतम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों को उपलब्ध होगा, जिसमें से –

(a) एक-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित होगा जिनकी आवेदन राशि ₹0.20 मिलियन से अधिक और ₹1.00 मिलियन तक है,

(b) दो-तिहाई हिस्सा उन आवेदकों के लिए आरक्षित होगा जिनकी आवेदन राशि ₹1.00 मिलियन से अधिक है।

यदि किसी भी उप-श्रेणी में अपर्याप्त बोलियां प्राप्त होती हैं, तो वह हिस्सा दूसरी उप-श्रेणी को आवंटित किया जा सकता है।

शुद्ध निर्गम का 10% से अधिक सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आरआईआई को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे निर्गम मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, [•] कुल ₹159.00 मिलियन तक के इक्विटी शेयर पात्र कर्मचारियों को आवंटन के लिए उपलब्ध होंगे, बशर्ते कि निर्गम मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशकों के अलावा सभी बोलीदाताओं को अपने संबंधित एएसबीए खाते (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) और यूपीआई निवेशकों के मामले में यूपीआई आईडी, यदि लागू हो, का विवरण प्रदान करके अनिवार्य रूप से ब्लॉक राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करके इस इश्यू में भाग लेना आवश्यक है, जिसमें संबंधित बोली राशि एससीएसबी द्वारा या यूपीआई प्रणाली के तहत, जैसा भी मामला हो, संबंधित बोली राशि की सीमा तक ब्लॉक कर दी जाएगी।

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को BSE लिमिटेड (“BSE”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE”) में सूचीबद्ध किया जाएगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) हैं।

इस प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित सभी परिभाषाएं, जो स्पष्ट नहीं हैं, उन्हें कंपनी के दिनांक 18 जून, 2025 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“RHP”) में निर्धारित अनुसार समझा जाए।