राष्ट्रीय, 22 जुलाई, 2025: जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (“कंपनी”), बुधवार, 23 जुलाई, 2025 को इक्विटी शेयरों के अपने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के संबंध में बोली/प्रस्ताव खोलेगी। एंकर निवेशक बोली तिथि बोली/प्रस्ताव खोलने की तिथि से एक कार्यदिवस पहले है, जो मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 है। बोली/प्रस्ताव की अंतिम तिथि शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 है।

कुल ऑफर साइज में 2 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का नया निर्गम शामिल है, जिसका कुल मूल्य 400 करोड़ रुपये तक है, तथा 2 रुपये अंकित मूल्य वाले 2,550,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। (“कुलऑफर साइज ”)।

इस निर्गम का मूल्य बैंड 225 रुपये से 237 रुपये प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित किया गया है। (“मूल्य बैंड”)।

न्यूनतम 63 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 63 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोलियाँ लगाई जा सकती हैं। (“बोली लॉट”)।

कंपनी ने शुद्ध आय का उपयोग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एफजेडसी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के सभी या कुछ भाग के पूर्व भुगतान और/या पुनर्भुगतान, पूर्ण या आंशिक रूप से, तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव किया है।

यह प्रस्ताव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार, यथा संशोधित (“एससीआरआर”), सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ऑफर का 50% से अधिक हिस्सा आनुपातिक आधार पर अर्हता प्राप्त संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी बीआरएलएम के परामर्श से एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है और इस तरह के आवंटन का आधार हमारी कंपनी द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार बीआरएलएम के परामर्श से विवेकाधीन होगा, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, जो घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) को आवंटित किए गए मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियों के अधीन होगा। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर आवंटन की स्थिति में शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, प्रस्ताव का कम से कम 15% हिस्सा गैर संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से एक-तिहाई गैर संस्थागत हिस्सा ₹ 0.20 मिलियन से अधिक और ₹ 1.00 मिलियन तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1.00 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत हिस्से की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम अभिदान को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत हिस्से की अन्य उप श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर प्राप्त हों।

इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार, प्रस्ताव का कम से कम 35% खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों (“खुदरा हिस्सा”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अनिवार्य रूप से केवल एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से इस ऑफर में भाग लेना होगा और यूपीआई बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित) सहित) का विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें बोली राशि ऑटोमैटिक सिंडिकेट बैंकों (“एससीएसबी”) द्वारा यायूपीआई इकोसिस्टम के अनुसार अवरुद्ध हो जाएगी, जैसा भी मामला हो। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, शुद्ध आईपीओ का 15% तक हिस्सा गैर संस्थागत बोलीदाताओं (“एनआईबी”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से (ए) एक तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा और (बी) दो-तिहाई हिस्सा ₹1.00 मिलियन से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एनआईबी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है और शुद्ध आईपीओ का 10% तक हिस्सा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि उनसे निर्गम मूल्य पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों।

सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को अपने-अपने एएसबीए खातों और यूपीआई आईडी (यूपीआई बोलीदाताओं (यहां परिभाषित) के मामले में यूपीआई तंत्र का उपयोग करते हुए) का विवरण प्रदान करके, अनिवार्य रूप से एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“एएसबीए”) प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में संबंधित बोली राशि को एससीएसबी द्वारा या यूपीआई तंत्र के तहत, जैसा भी इश्यू में भाग लेने के लिए लागू हो, ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से इश्यू के एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इस इश्यू के एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।