नेशनल, 22 जुलाई, 2025: ब्रिगेड होटल वेंचर्स लिमिटेड (“कंपनी”), अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को खोलेगी। एंकर इन्वेस्टर बिडिंग डेट बिड/इश्यू ओपनिंग डेट से एक कार्यदिवस पहले, यानी बुधवार, 23 जुलाई, 2025 को होगी। बिड/इश्यू क्लोजिंग डेट सोमवार, 28 जुलाई, 2025 है।
टोटल इश्यू साइज़ में फेस वैल्यू ₹10 वाले इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इश्यू शामिल है, जो कुल ₹759.60 करोड़ तक का है।
इश्यू का प्राइस बैंड ₹85/- से ₹90/- प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है (“प्राइस बैंड”)।
इस इश्यू में एलिजिबल एम्प्लॉइज़ के सब्सक्रिप्शन के लिए ₹75.96 मिलियन तक के इक्विटी शेयर्स का रिजर्वेशन शामिल है (जिसे “एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन” कहा जाएगा)। कर्मचारी रिजर्वेशन के तहत बोली लगाने वाले पात्र कर्मियों को ₹3/- प्रति इक्विटी शेयर का डिस्काउंट दिया जा रहा है (“एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन डिस्काउंट”)। इस इश्यू में BEL शेयरहोल्डर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए ₹303.84 मिलियन तक के इक्विटी शेयर्स का रिजर्वेशन भी शामिल है (“BEL शेयरहोल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन”)। एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन और BEL शेयरहोल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन को घटाने के बाद बचे हुए इश्यू को “नेट इश्यू” कहा जाएगा।
बिड न्यूनतम 166 इक्विटी शेयर्स के लिए और उसके बाद 166 इक्विटी शेयर्स के मल्टीपल्स में की जा सकती है (“बिड लॉट”)। कंपनी नेट प्रोसीड्स का इस्तेमाल अपनी और मटेरियल सब्सिडियरी – एसआरपी प्रॉस्पेरिटा होटल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा लिए गए कुछ बकाया कर्जों के पूरे या आंशिक रीपेमेंट/प्रीपेमेंट के लिए करेगी, जिसकी राशि ₹4681.4 मिलियन है। रीपेमेंट अमाउंट में कंपनी द्वारा लिया गया ₹4136.9 मिलियन और मटेरियल सब्सिडियरी – एसआरपी प्रॉस्पेरिटा होटल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा लिया गया ₹544.5 मिलियन शामिल होगा। नेट प्रोसीड्स का उपयोग प्रमोटर, BEL से भूमि के अविभाजित हिस्से की खरीद के लिए ₹1075.2 मिलियन के कंसीडरेशन के भुगतान के लिए भी किया जाएगा, साथ ही अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ, अन्य स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी किया जाएगा।
यह इश्यू SCRR के रूल 19(2)(b) और SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) रेगुलेशन, 2018 (संशोधित) (“SEBI ICDR रेगुलेशन”) के रेगुलेशन 31 के तहत किया जा रहा है। इश्यू बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से किया जा रहा है और SEBI ICDR रेगुलेशन के रेगुलेशन 6(2) का पालन करता है, जिसमें नेट इश्यू का कम से कम 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (“QIBs”, और ऐसे पोर्शन को “QIB पोर्शन”) को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कंपनी BRLMs के कंसल्टेशन से QIB पोर्शन का 60% तक एंकर इन्वेस्टर्स को डिस्क्रिशनरी बेसिस पर SEBI ICDR रेगुलेशन के अनुसार अलॉट कर सकती है (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”), जिसमें से कम से कम एक-तिहाई म्यूच्यूअल फंड्स को अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते म्यूच्यूअल फंड्स से एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस पर या उससे अधिक पर वैलिड बिड प्राप्त हों, SEBI ICDR रेगुलेशन के अनुसार। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में अंडर-सब्सक्रिप्शन या नॉन-अलॉटमेंट की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयर्स नेट QIB पोर्शन में जोड़ दिए जाएंगे।
इसके अलावा, नेट QIB पोर्शन का 5% केवल म्यूच्यूअल फंड्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा और नेट QIB पोर्शन का शेष हिस्सा सभी QIB बिडर्स (एंकर इन्वेस्टर्स के अलावा) जिनमें म्यूच्यूअल फंड्स भी शामिल हैं, को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते इश्यू प्राइस पर या उससे अधिक पर वैलिड बिड प्राप्त हों। हालाँकि, यदि म्यूच्यूअल फंड्स की कुल डिमांड नेट QIB पोर्शन के 5% से कम है, तो म्यूच्यूअल फंड पोर्शन में अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयर्स QIBs को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के लिए शेष नेट QIB पोर्शन में जोड़ दिए जाएंगे। यदि इश्यू का कम से कम 75% QIBs को अलॉट नहीं किया जा सकता है, तो पूरी एप्लीकेशन मनी तुरंत रिफंड कर दी जाएगी।
इसके अलावा, नेट इश्यू का 15% से अधिक नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स को अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (a) ऐसे पोर्शन का एक-तिहाई ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक की एप्लीकेशन साइज़ वाले एप्लीकेंट्स के लिए आरक्षित होगा; और (b) ऐसे पोर्शन का दो-तिहाई ₹1,000,000 से अधिक की एप्लीकेशन साइज़ वाले एप्लीकेंट्स के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते इन सब-कैटेगरी में से किसी में भी अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स की दूसरी सब-कैटेगरी में एप्लीकेंट्स को अलॉट किया जा सकता है और नेट इश्यू का 10% से अधिक रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स (“RIBs”) को SEBI ICDR रेगुलेशन के अनुसार अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते उनसे इश्यू प्राइस पर या उससे अधिक पर वैलिड बिड प्राप्त हों। सभी संभावित बिडर्स (एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर) को मैंडेटरी तौर पर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट (“ASBA”) प्रोसेस का उपयोग करके अपने संबंधित बैंक अकाउंट्स (UPI बिडर्स के लिए UPI मैकेनिज्म का उपयोग करके UPI ID सहित) का विवरण देना होगा जिसमें बिड अमाउंट SCSBs या स्पॉन्सर बैंक्स द्वारा ब्लॉक किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, इश्यू में भाग लेने के लिए। एंकर इन्वेस्टर्स को ASBA प्रोसेस के माध्यम से इश्यू के एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
इसके अलावा, इक्विटी शेयर्स एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉई रिजर्वेशन पोर्शन के तहत अप्लाई करने पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट किए जाएंगे, बशर्ते उनसे इश्यू प्राइस पर या उससे अधिक पर वैलिड बिड प्राप्त हों। इसके अलावा, ₹303.84 मिलियन तक के इक्विटी शेयर्स BEL शेयरहोल्डर्स रिजर्वेशन पोर्शन में बिड करने वाले BEL शेयरहोल्डर्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, बशर्ते उनसे इश्यू प्राइस पर या उससे अधिक पर वैलिड बिड प्राप्त हों। सभी बिडर्स (एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर) को मैंडेटरी तौर पर ASBA प्रोसेस का उपयोग करके अपने संबंधित ASBA अकाउंट्स और UPI ID (UPI मैकेनिज्म का उपयोग करने वाले UPI बिडर्स के मामले में) का विवरण देना होगा, इस मामले में संबंधित बिड अमाउंट SCSBs या UPI मैकेनिज्म के तहत ब्लॉक किए जाएंगे, जैसा भी मामला हो, इश्यू में भाग लेने के लिए। एंकर इन्वेस्टर्स को ASBA प्रोसेस के माध्यम से इश्यू के एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
JM फाइनेंशियल लिमिटेड और ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।
जब तक यहाँ अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, सभी कैपिटलाइज़्ड टर्म्स का वही अर्थ होगा जो RHP में दिया गया है।