रेंटोमोजो लिमिटेड (“कंपनी”), बुधवार, 9 सितंबर, 2026 को अपने इक्विटी शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के संबंध में बोली/ऑफर खोलेगी।
ऑफर का प्राइस बैंड 384 से 404 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है (“प्राइस बैंड”)।
न्यूनतम 37 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 37 इक्विटी शेयरों के गुणांकों में बोलियां लगाई जा सकती हैं (“न्यूनतम बोली लॉट”)।
एंकर निवेशक बोली लगाने की तिथि मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 होगी। बोली/ऑफर बुधवार, 9 सितंबर, 2026 को खुलेगा।
इस ऑफर में 1,500 मिलियन रुपये (150 करोड़ रुपये) तक का एक फ्रेश इश्यू (“फ्रेश इश्यू”) और 2,73,65,529 तक के इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है (जिन्हें फ्रेश इश्यू के साथ मिलाकर “ऑफर” कहा गया है)। प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) 1 रुपये है।
कंपनी फ्रेश इश्यू से प्राप्त होने वाली शुद्ध राशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए करने का प्रस्ताव रखती है:
- कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया ऋणों और उन पर बने ब्याज का आंशिक या पूरी तरह से भुगतान/समय से पहले भुगतान करना;
- कंपनी के गोदामों और एक्सपीरियंस स्टोर्स के परिसरों (“परिसर”) के लिए लीज किराये/लाइसेंस शुल्क का भुगतान; और
- सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से पेश किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस ऑफर के उद्देश्यों के लिए, नामित स्टॉक एक्सचेंज (डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज) एनएसई होगा।
मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेन्ट एडवाइजर्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड (जिसे पहले आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं।
यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 32(1) के साथ पठित एससीआरआर के नियम 19(2)(b) के अनुसार लाया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके तहत नेट ऑफर का अधिकतम 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (“क्यूआईबी” और इस हिस्से को “क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार अपने विवेक से एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है (“एंकर निवेशक हिस्सा”)। इस एंकर निवेशक हिस्से का 40% तक निम्नलिखित रूप से आरक्षित किया जाएगा: (क) 33.33% तक घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए आरक्षित होगा; और (ख) 6.67% तक लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए आरक्षित होगा, जो कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एंकर निवेशकों को शेयर आवंटन मूल्य (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) पर या उससे ऊपर घरेलू म्यूचुअल फंडों, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंडों से वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है। एंकर निवेशक हिस्से में कम सब्सक्रिप्शन या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से को छोड़कर) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ दिया जाएगा।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% केवल म्यूचुअल फंडों को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष भाग म्यूचुअल फंडों सहित सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों को छोड़कर) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जो ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है। हालांकि, यदि म्यूचुअल फंडों की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष नेट क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार नेट ऑफर का कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं (एनआईबी) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें से: (क) एक-तिहाई हिस्सा 0.20 मिलियन रुपये (2 लाख रुपये) से अधिक और 1.00 मिलियन रुपये (10 लाख रुपये) तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा; और (ख) दो-तिहाई हिस्सा 1.00 मिलियन रुपये (10 लाख रुपये) से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा। बशर्ते कि इनमें से किसी भी उप-श्रेणी में अनसब्सक्राइब किए गए हिस्से को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एनआईबी की अन्य उप-श्रेणी के बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, जो ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है।
इसके अलावा, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार नेट ऑफर का कम से कम 35% हिस्सा खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं (“आरआईबी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, जो उनसे ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी आरक्षण हिस्से के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त होने के अधीन आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे।
सभी बोलीदाताओं (एंकर निवेशकों को छोड़कर) के लिए इस ऑफर में केवल ब्लॉक की गई राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया के माध्यम से अपने संबंधित एएसबीए खातों (यूपीआई तंत्र का उपयोग करने वाले यूपीआई बोलीदाताओं के मामले में यूपीआई आईडी सहित) का विवरण प्रदान करके भाग लेना अनिवार्य होगा। ऐसे मामले में, ऑफर में भाग लेने के लिए लागू स्थिति के अनुसार एससीएसबी या प्रायोजक (स्पॉन्सर) बैंक (बैंकों) द्वारा या यूपीआई तंत्र के तहत संबंधित बोली राशि को ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से ऑफर के एंकर निवेशक हिस्से में भाग लेने की अनुमति नहीं है।