OmExpress News / Mumbai / Jaipur / रिटेल पर केंद्रित और टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, IIFL Home Finance Ltd (“आई.आई.एफ.एल. एच.एफ.एल.”) ने अपने रु. 1,000 प्रति के अंकित मूल्य के अनसिक्योर्ड सबोर्डिनेटेड रिडीमेब्ल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (“अनसिक्योर्ड एन.सी.डी.”) के सार्वजनिक निर्गम को खुलने की घोषणा की है।
किश्त 1 के निर्गम में रु. 900 करोड़ तक के ग्रीनशू के साथ रु. 100 करोड़ (“बेस इश्यू साइज”) की राशि के लिए मूल निर्गम आकार शामिल है जो कुल मिलाकर रु. 1,000 करोड़ (“किश्त 1 का निर्गम”) तक का है। एन.सी.डी. निर्गम 9.60% से 10.00% प्रति वर्ष तक की कूपन दरों के साथ सब्सक्रिप्शन के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। किश्त 1 का निर्गम जल्दी बंद होने या बढ़ाए जाने के विकल्प के साथ 6 जुलाई, 2021 को खुलेगा है और 28 जुलाई, 2021 को बंद हो जायेगा।
• प्रति अनसिक्योर्ड एन.सी.डी. के अंकित मूल्य (“फ़ेस वैल्यू”) रु. 1,000 है। आवेदन का न्यूनतम आकार: रु. 10,000 (सभी श्रृंखलाओं में 10 अनसिक्योर्ड एन.सी.डी.)
• किश्त 1 के निर्गम में रु. 100 करोड़ (“बेस इश्यू साइज़”) की राशि के लिए मूल निर्गम आकार शामिल है जिसमें रु. 900 करोड़ (“किश्त 1 का निर्गम”) तक का ओवरसब्सक्रिप्शन रखने के विकल्प के साथ कुल मिलाकर रु. 1,000 करोड़ तक होंगे।
• शेल्फ का कुल आकार/शेल्फ सीमा: रु. 5000 करोड़
• क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा क्रिसिल ए.ए./स्थिर के तौर पर और ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बी.डब्ल्यू.आर. ए.ए.+/नेगेटिव (निर्धारित) के रूप में रेटिंग प्रदान की गई है
• रिडेम्पशन# पर 10.03% प्रति वर्ष तक का प्रभावी वार्षिक लाभ।
• किश्त 1 का निर्गम 6 जुलाई, 2021 को खुलेगा और 28 जुलाई, 2021 को बंद हो जायेगा*
• एन.सी.डी. को बी.एस.ई. और एन.एस.ई. (सामूहिक रूप से, “स्टॉक एक्सचेंज”) पर सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।
अनसिक्योर्ड एन.सी.डी. में तीन अलग-अलग श्रृंखलाओं के अंतर्गत ब्याज़ की एक निश्चित दर
अनसिक्योर्ड एन.सी.डी. में तीन अलग-अलग श्रृंखलाओं के अंतर्गत ब्याज़ की एक निश्चित दर है और उन्हें “क्रिसिल ए.ए./स्थिर” और “बी.डब्ल्यू.आर. ए.ए.+/नेगेटिव (निर्धारित)” की रेटिंग प्रदान की गई है, जो यह दर्शाता है कि इस रेटिंग वाले उपकरणों को समय पर वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के संबंध में उच्च स्तर की सुरक्षा वाला माना जाता है और इनमें क्रेडिट जोखिम बहुत कम होता हैं।
इस निर्गम से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का उपयोग अन्य ऋण देने, वित्तपोषण, और हमारी कंपनी के मौजूदा ऋणों के ब्याज़ और मूलधन के पुनर्भुगतान/पूर्वभुगतान के लिए किया जायेगा और शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। 31 मार्च, 2021 तक इसकी सी.आर.ए.आर. – टीयर 1 पूँजी, रिफॉर्मेटेड फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार 19.61% थी
किश्त 1 के निर्गम के अंतर्गत प्रस्तावित अनसिक्योर्ड एन.सी.डी. की प्रत्येक श्रृंखला की शर्तें नीचे दी गई हैं:
इस निर्गम के लीड मैनेजर्स एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आई.आई.एफ.एल. सिक्योरिटीज़ लिमिटेड*, आई.सी.आई.सी.आई. सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड हैं।