राष्ट्रीय, 30 अक्टूबर, 2025: लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड (“कंपनी”) शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025 को ₹2 अंकित मूल्य वाले अपने इक्विटी शेयरों (“इक्विटी शेयर”) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (“प्रस्ताव”) खोलने का प्रस्ताव रखती है। एंकर निवेशक बोली की तिथि बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि से एक कार्यदिवस पहले, गुरुवार, 30 अक्टूबर, 2025 है। बोली/प्रस्ताव की समाप्ति तिथि मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 है।
प्रस्ताव का प्राइस बैंड ₹2 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹382 से ₹402 तक निर्धारित किया गया है। न्यूनतम 37 इक्विटी शेयरों, जिनका अंकित मूल्य ₹2 प्रति शेयर है, और उसके बाद 37 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोलियां लगाई जा सकती हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹2 प्रति शेयर है। कर्मचारी आरक्षण भाग में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर ₹19 की छूट दी जा रही है।
इस प्रस्ताव में कुल ₹21,500 मिलियन तक के इक्विटी शेयरों का एक नया निर्गम (“नया निर्गम”) और कुछ मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 127,562,573 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है, जिनमें पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही (“प्रवर्तक विक्रय शेयरधारक”) और एसवीएफ II लाइटबल्ब (केमैन) लिमिटेड, श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया मॉरीशस लिमिटेड, पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड – II, मैकरिची इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट शामिल हैं। लिमिटेड, केदारा कैपिटल फंड II एलएलपी, और अल्फा वेव वेंचर्स एलपी (“निवेशक विक्रय शेयरधारक”)। इस प्रस्ताव में कुल ₹150 मिलियन तक का कर्मचारी आरक्षण हिस्सा शामिल है, और शेष राशि को “नेट ऑफर” कहा जाएगा।
यह प्रस्ताव एससीआरआर के नियम 19(2)(बी) और सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 31 के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 6(2) के अनुपालन में बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% क्यूआईबी (“क्यूआईबी हिस्सा”) को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, सेबी आईसीडीआर विनियमनों (“एंकर निवेशक हिस्सा”) के अनुसार, विवेकाधीन आधार पर एंकर निवेशकों को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है, जिसमें से एक-तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर निवेशकों को आवंटित मूल्य (“एंकर निवेशक आवंटन मूल्य”) पर या उससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त हों। एंकर निवेशक हिस्से में कम-सब्सक्रिप्शन, या गैर-आवंटन की स्थिति में, शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी हिस्से (एंकर निवेशक हिस्से के अलावा) (“नेट क्यूआईबी हिस्सा”) में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड्स (“म्यूचुअल फंड हिस्सा”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा म्यूचुअल फंड्स सहित सभी क्यूआईबी को आनुपातिक आधार पर आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या उससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। हालाँकि, यदि म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है, तो म्यूचुअल फंड हिस्से में आवंटन के लिए उपलब्ध शेष इक्विटी शेयरों को क्यूआईबी को आनुपातिक आवंटन के लिए शेष क्यूआईबी हिस्से में जोड़ा जाएगा।
इसके अलावा, नेट ऑफर का 15% से अधिक गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आनुपातिक आधार पर आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (a) ऐसे हिस्से का एक-तिहाई हिस्सा ₹200,000 से अधिक और ₹1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा; और (बी) ऐसे हिस्से का दो-तिहाई हिस्सा ₹1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं के लिए आरक्षित होगा, बशर्ते कि ऐसी किसी भी उप-श्रेणी में सदस्यता समाप्त हिस्सा गैर-संस्थागत बोलीदाताओं की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है और सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार आरआईबी को आवंटन के लिए शुद्ध प्रस्ताव का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते कि वैध बोलियां प्रस्ताव मूल्य पर या उससे ऊपर प्राप्त हों।
इसके अलावा, कर्मचारी आरक्षण भाग के अंतर्गत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएँगे, बशर्ते कि उनसे प्रस्ताव मूल्य पर या उससे अधिक पर वैध बोलियाँ प्राप्त हों। एंकर निवेशकों के अलावा, सभी संभावित बोलीदाताओं को अपने संबंधित बैंक खाते (यूपीआई बोलीदाताओं (इसके बाद परिभाषित) के मामले में यूपीआई आईडी (इसके बाद परिभाषित) सहित) का विवरण प्रदान करके अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (“एएसबीए”) प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा, जिसमें संबंधित बोली राशि एससीएसबी द्वारा, या यूपीआई तंत्र के तहत, प्रस्ताव में भाग लेने के लिए लागू होने पर अवरुद्ध कर दी जाएगी। एंकर निवेशकों को एएसबीए प्रक्रिया के माध्यम से एंकर निवेशक भाग में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
कंपनी के इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“बीएसई”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“एनएसई”) (बीएसई और एनएसई संयुक्त रूप से, “स्टॉक एक्सचेंज”) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“बीआरएलएम”) हैं।
यहां परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो आरएचपी में उनके लिए दिया गया है।.