शिपरॉकेट लिमिटेड (“कंपनी”) बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को अपने इक्विटी शेयरों के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के लिए बोली/ऑफर खोलेगी।
ऑफर का प्राइस बैंड 92 से 97 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है (“प्राइस बैंड”)।
कम से कम 154 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगाई जा सकती है और उसके बाद 154 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है (“मिनिमम बिड लॉट”)।
एंकर इन्वेस्टर के लिए बोली लगाने की तारीख मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 होगी। बोली/ऑफर बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को खुलेगा।
10 रुपये की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों के कुल ऑफर का साइज 1,617.49 करोड़ रुपये तक है। इसमें 885.50 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 731.99 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का ऑफर फार सेल शामिल है।
कंपनी नए इश्यू से मिलने वाली नेट रकम का इस्तेमाल शिप रॉकेट के प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाने के लिए करना चाहती है। इसके लिए मुख्य रूप से इसके उभरते हुए बिजनेस और कोर बिजनेस के लिए मार्केटिंग पहलों में निवेश किया जाएगा। साथ ही, उभरते हुए बिजनेस और कोर बिजनेस के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमताओं में निवेश किया जाएगा। कंपनी द्वारा लिए गए कुछ कर्जों (जिन पर जमा हुआ ब्याज भी शामिल है) का पूरा या आंशिक रूप से भुगतान/प्री-पेमेंट किया जाएगा और अज्ञात अधिग्रहणों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए फंडिंग की जाएगी।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के जरिए ऑफर किए गए इक्विटी शेयरों को बीएसई लिमिटेड (“BSE”) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” और BSE के साथ मिलकर “स्टॉक एक्सचेंज”) पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। इस ऑफर के लिए एनएसई को डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है।
एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, BofA सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड,जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
यह SCRR के नियम 19(2)(b) और SEBI ICDR रेगुलेशन के रेगुलेशन 31 के तहत एक ऑफर है। यह ऑफर SEBI ICDR रेगुलेशन के रेगुलेशन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए दिया जा रहा है, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (“QIBs” और इस हिस्से को “QIB पोर्शन” कहा जाएगा) को आनुपातिक आधार पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, हमारी कंपनी बीआरएलएम के साथ सलाह-मशविरा करके SEBI ICDR रेगुलेशन के अनुसार एंकर इन्वेस्टर्स को QIB पोर्शन का 60% तक हिस्सा अपनी मर्जी से अलॉट कर सकती है (“एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”)। इसमें से 33.33% हिस्सा घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए और 6.67% हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स के लिए रिजर्व रहेगा। यह तब लागू होगा जब घरेलू म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और पेंशन फंड्स से उस कीमत या उससे ज्यादा कीमत पर वैलिड बोलियां मिलें, जिस पर एंकर इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर अलॉट किए जाएंगे (“एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट प्राइस”) यह सब SEBI ICDR रेगुलेशन के अनुसार होगा। अगर एंकर इन्वेस्टर पोर्शन में अंडर-सब्सक्रिप्शन होता है या अलॉटमेंट नहीं होता है, तो बचे हुए इक्विटी शेयर QIB पोर्शन (एंकर इन्वेस्टर पोर्शन को छोड़कर) में जोड़ दिए जाएंगे (“नेट QIB पोर्शन”)।
इसके अलावा, नेट क्यूआईबी हिस्से का 5% हिस्सा सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को आनुपातिक आधार पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा और नेट क्यूआईबी हिस्से का बाकी हिस्सा सभी क्यूआईबी (एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर) को, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं, आनुपातिक आधार पर अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते नेट ऑफर प्राइस पर या उससे ज़्यादा पर वैलिड बिड्स मिली हों। अगर नेट ऑफर का कम से कम 75% हिस्सा क्यूआईबी को अलॉट नहीं किया जा सकता है, तो पूरी बिड राशि (जैसा कि आगे बताया गया है) तुरंत वापस कर दी जाएगी। हालाँकि, अगर म्यूचुअल फंड्स की कुल मांग नेट क्यूआईबी हिस्से के 5% से कम है तो म्यूचुअल फंड हिस्से में अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध बचे हुए इक्विटी शेयर्स को क्यूआईबी को आनुपातिक अलॉटमेंट के लिए बाकी क्यूआईबी हिस्से में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, नेट ऑफर का 15% से ज़्यादा हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (“NIBs”) को अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा, जिसमें से (a) एक-तिहाई हिस्सा उन NIBs के लिए रिजर्व होगा जिनकी एप्लीकेशन साइज 200,000 रुपये से ज्यादा और 1,000,000 रुपये तक है और (b) दो-तिहाई हिस्सा उन NIBs के लिए रिजर्व होगा जिनकी एप्लीकेशन साइज 1,000,000 रुपये से अधिक है, बशर्ते कि ऐसी किसी भी सब-कैटेगरी में बिना सब्सक्राइब हुआ हिस्सा SEBI ICDR रेगुलेशंस के अनुसार NIBs की दूसरी सब-कैटेगरी के बिडर्स को अलॉट किया जा सके, अगर ऑफर प्राइस से ज़्यादा पर वैलिड बिड्स मिली हों और नेट ऑफर का 10% से ज़्यादा हिस्सा SEBI ICDR रेगुलेशंस के अनुसार रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स (“RIB”) को अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बशर्ते उनसे ऑफर प्राइस पर या उससे अधिक पर वैलिड बिड्स मिली हों।
इस ऑफर में योग्य कर्मचारियों द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयरों का रिजर्वेशन शामिल है, जिनकी कुल कीमत 10.00 मिलियन रुपये तक हो सकती है (“कर्मचारी रिजर्वेशन हिस्सा”)। हमारी कंपनी, BRLMs से सलाह करके, कर्मचारी रिजर्वेशन हिस्से में बोली लगाने वाले योग्य कर्मचारियों को ऑफर प्राइस पर प्रति इक्विटी शेयर 9 रुपये तक की छूट (“कर्मचारी छूट”) दे सकती है, बशर्ते इसके लिए जरूरी मंजूरी मिल जाए। कर्मचारी रिजर्वेशन हिस्से को घटाकर बचे हुए ऑफर को आगे “नेट ऑफर” कहा जाएगा।
सभी बोली लगाने वालों (एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़कर) के लिए जरूरी है कि वे ‘एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट’ (अस्बा) प्रोसेस का इस्तेमाल करें। इसके लिए उन्हें अपने अस्बा अकाउंट और UPI ID (अगर UPI के जरिए बोली लगा रहे हैं) की जानकारी देनी होगी। इसके बाद, नेट ऑफर में हिस्सा लेने के लिए बोली की रकम को SCSB या UPI मैकेनिज़्म के तहत ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स को अस्बा प्रोसेस के जरिए नेट ऑफर के ‘एंकर इन्वेस्टर पोर्शन’ में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है।